Die US-Aktien gaben am Donnerstag nach, da steigende US-Staatsanleihen-Zinsen, höhere Ölpreise und enttäuschende Ergebnisse von Walmart das Stimmungsbild beeinträchtigten und den Dow Jones Industrial Average seit Anfang September zum ersten Mal unter die 53.000 Punkte führten.
Der Blue-Chip-Index Dow schloss mit einem Abschlag von 1,32 % bei 52.759,21 Punkten, nur knapp über seinem Tages-Tief, während der hauptsächlich von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 um 0,72 % auf 29.213,16 Punkte fiel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,87 % auf 7.641,16 Punkte und dokumentierte den auf breiten Fundamentaldaten beruhenden Druck in allen Sektoren.
Der Abverkauf folgte auf einen deutlichen Anstieg der Renditen für langfristige US-Staatsanleihen, nachdem das US-Finanzministerium Pläne zur Beschleunigung der Rückkäufe längerfristiger Schulden bekanntgegeben hatte. Während der Schritt vorübergehend den Druck auf die Renditen etwas abmilderte, stiegen die Renditen am Donnerstag wieder an. Bondrückkäufe können die Funktionsweise der Märkte verbessern, aber sie lösen das Problem der Tragfähigkeit der Schulden nicht, so Serge Nussbaumer, Leiter der Kapitalmarktforschung bei Maverix in der Schweiz.
Die Ölpreise sind weiter gestiegen, da die geopolitischen Risiken im Nahen Osten verstärkt wurden. US-Präsident Donald Trump warnte vor einer potenziellen „Wirtschaftskrieg“ gegen den Iran im Rahmen der stagnierenden Atomverhandlungen und sorgte damit für Bedenken hinsichtlich von Versorgungsstörungen.
Walmarts Umsatzwachstum im Vergleich zu Lagern im gleichen Quartal in den USA fiel im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurück und führte zu einem Rückgang der Aktien um 9,2%. Der Einzelhändler senkte auch seine Prognose für das dritte Quartal, was zu Befürchtungen hinsichtlich der Verbrauchertätigkeit, einem zentralen Pfeiler der US-Wirtschaft, geführt hat. Im Gegensatz dazu stieg Deere & Co um 6,9% nach Veröffentlichung starker Quartalsergebnisse und Prognosen für einen günstigen Ausblick für den US-Landbausektor im Jahr 2027.
Biotechnikaktien verzeichneten deutliche Schwankungen: Moderna sprang am Mittwoch um 177 % nach oben, nachdem positive Ergebnisse eines Melanom-Vakzinetests mit Merck & Co bekannt gegeben wurden, erlöschte aber am Donnerstagknapp ein Viertel dieser Gewinne durch einen Rückgang von 24 %, der den größten einseitigen Absturz in der Geschichte des Unternehmens darstellte. Advance Auto Parts sackte um etwa 25 % nach dem, als die Analysten ihr Erwartungen für die Umsätze nicht erfüllen konnten. Coty fiel um 9,2 % nach Veröffentlichung der Quartalszahlen und dem Verzicht auf die Bereitstellung einer Jahresprognose. Das derzeitige Geschäftsjahr wurde als Übergangsphase bezeichnet.
Der US-Schuldenstand überschritt zum ersten Mal die 40 Billionen US-Dollar, was die fiskalischen Anspannungen unterstreicht, die trotz vorübergehender Maßnahmen zur Stabilisierung der Anleihmärkte weiterhin die Marktdynamik beeinflussen.
