Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN) hat eine Aktienangebot in bar zur Anschaffung von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar an Senior-Anleihen abgeschlossen und damit den maximalen Rahmen bis zum Deadline für das frühzeitige Angebot am 21. August erreicht.
Die Angebotsrunde umfasste drei Serien von Seniornoten mit einem Gesamtwert von 1,2 Milliarden USD. Das Unternehmen kaufte 571,26 Millionen USD seiner 3,550%-Seniornoten mit Laufzeit bis 2027 zurück zu einem Gesamtbetrag von 994,87 USD pro 1.000 USD Nominalwert, einschließlich eines Frühaufnahmepreises von 30 USD pro 1.000 USD.
Darüber hinaus erwarb Tyson 389,97 Millionen US-Dollar an Seniornotes mit 5,400 % Zinsen, die am 20. Dezember 2029 fällig sind, zu einem Preis von 1.019,77 US-Dollar je 1.000 Nominalwert, wodurch ein zuvor angekündigter Unterkreditlimit für diese Serie entfällt. Darüber hinaus kaufte das Unternehmen 235,34 Millionen US-Dollar an Seniornoten zu 4,350 % Zinsen mit einer Laufzeit am 20. Dezember 2029 zu einem Preis von 994,24 US-Dollar je 1.000 Nominalwert unter Geltung eines Prognierungsfaktors von 43,48 %.
Alle für den Kauf akzeptierten Anleihen werden aus dem Verkehr gezogen und annulliert, was sie zur offenen Verbindlichkeit des Unternehmens macht. Der Ausbuchungsstichtag ist auf den 26. August festgelegt. Zahlungen umfassen die bis zum Ausbuchungsstichtag angehäuft und noch nicht paiden Zinsen. Nach dem frühen Fristtag eingereichte Anleihen werden nicht akzeptiert.
Die Beauftragten für die Beitrittsoffer waren BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC und Rabo Securities USA Inc. D.F. King & Co. Inc. fungierte als Informations-und Beitrittsvermittler. Die Beitrittsoffer läuft ab um 17:00 Uhr (New Yorker Zeit) am 8. September 2026.
