Tencent Music Entertainment Group platzierte ein Angebot mit Seniorunbeschränkten Anleihen im Volumen von 1 Mrd. USD, mit netto Erlösen in Höhe von rund 991,9 Mio. USD nach Abzug von Unterbringungsrabatten und -kosten.
Das Angebot besteht aus 500 Millionen Dollar an 5,05% Anleihen mit einer Laufzeit bis 2031 und 500 Millionen Dollar an 5,65% Anleihen mit einer Laufzeit bis 2036. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter zum Refinanzieren von Schulden im Ausland und zum Kauf eigener Aktien.
Die Joint Bookrunner für die Transaktion sind J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs (Asia) L.L.C. und The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. Die UBS AG Hong Kong Branch, die Bank of China Limited und MUFG Securities Asia Limited fungierten als Joint Lead Manager.
Die Anleihen sind gemäss dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 registriert und werden voraussichtlich an der The Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. Tencent Music hat einen automatischen Registernoteneintrag auf Form F-3 bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht, zusammen mit einem vorläufigen Prospektzusatz.
Tencent Music betreibt bedeutende Musikplatformen in China, darunter QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, WeSing und Ximalaya.
