SoftBank Group führt mit Banken fortgeschrittene Gespräche über die Platzierung einer Anleihe in Höhe von bis zu 20 Milliarden Dollar zur Refinanzierung eines 40 Milliarden Dollar umfassenden Brückenkredits, der für die Beteiligung an OpenAI aufgenommen wurde.
Die potenzielle Emission könnte die grösste Offshore-Anleiheemission von SoftBank überhaupt sein und in US-Dollar sowie Euro denominiert werden. Ein 144A-Tranche soll US-amerikanische institutionelle Anleger anziehen. Der Zeitpunkt bleibt ungewiss, ein möglicher Start ist bereits im September denkbar, wobei die endgültige Grösse, Struktur und Durchführung noch nicht feststehen.
Die Erlöse aus dem Anleiheverkauf sollen zur Tilgung des Brückenkredits verwendet werden, der zu Beginn des Jahres arrangiert wurde, um SoftBanks wachsendes Engagement in OpenAI zu finanzieren. Das Konglomerat plant, bis Oktober nahezu 65 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren, wobei ein Teil der Mittel voraussichtlich über Kredite aufgebracht werden soll. SoftBank bestätigte gegenüber Bloomberg, dass refinanzierungsoptionen geprüft würden, betonte jedoch, dass noch keine Entscheidungen getroffen worden seien.
SoftBank hatte im April bereits 3,6 Milliarden Dollar in Dollar- und Euro-denominierten Anleihen emittiert, darunter eine 10-jährige Dollar-Tranche mit einem Kupon von 8,5 Prozent. Die in Tokio notierten Aktien von SoftBank legten im frühen Handel um 2,8 Prozent auf 5.228 Yen zu, nach einem Vorabendkurs von 5.087 Yen am 25. August.
