SLB, das auf der New York Stock Exchange notierte Unternehmen für Ölfelddienste mit Sitz in Houston, hat sich auf den Erwerb von Kelvion, einem globalen Anbieter von Lösungen für die thermische Steuerung und Wärmetausch, geeinigt. Der Kaufbetrag wird bei etwa 3,4 Milliarden US-Dollar in Barzahlung belaufen. Die Transaktion umfasst ausserdem die Übernahme von 700 Millionen Dollar Schulden, wodurch der Gesamtbetriebswert auf etwa 4,1 Milliarden Dollar steigt.
Kelvion, das auf den Märkten für Rechenzentren, Industrie und Energie tätig ist, wird voraussichtlich in 2026 einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden US-Dollar erzielen, mit einem bereinigten EBITDA von 350 Millionen bis 400 Millionen US-Dollar. Das Segment für Rechenzentren ist der grösste Endmarkt von Kelvion; der erwartete Umsatz für 2026 liegt zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden US-Dollar.
Die vereinigte Einheit wird prognosiert, dass sie einen Umsatz von über 2 Milliarden USD und ein bereinigtes EBITDA von etwa 300 Millionen USD bis 2026 erzielen wird. SLB hat für sein Geschäft mit Rechenzentren-Lösungen Zielwerte von 4,5 Milliarden bis 5 Milliarden USD an Umsätzen und 700 Millionen bis 800 Millionen USD an bereinigtem EBITDA für das Jahr 2028 festgesetzt. Die Transaktion wird voraussichtlich binnen drei Jahren nach Abschluss rund 120 Millionen USD an jährlichen EBITDA-Synergien erzeugen.
Die Übernahme ist so strukturiert, dass sie innerhalb von 12 Monaten nach Vollendung zu positiven Effekten auf das Ergebnis pro Aktie und den freien Cashflow pro Aktie führen wird. SLB erwartet, die Transaktion im ersten Halbjahr 2027 abzuschliessen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und regulatorischer Genehmigungen.
Die von Apollo verwalteten Fonds und die von Triton beratenen Fonde verkaufen Kelvion. Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB, erklärte, dass die Transaktion den Ambitionen des Unternehmens, ein industrieller Technologiepartner für den Sektor der Rechenzentren zu werden, weiter vorantreibt.
