SATO Technologies Corp. (TSXV: SATO) gab bekannt, dass es bis zu C$1,5 Mio. durch ein Private Placement von 15 Millionen Units zu je C$0,10 aufbringen will. Jede Unit umfasst eine gewöhnliche Aktie sowie eine halbe Bezugsrechtsaktie, die während zweier Jahre zu je C$0,20 ausgeübt werden kann.
Die Emission wird in Kanada und gegenüber qualifizierten Anlegern in den USA gemäss Regulation D Rule 506(b) durchgeführt, wobei andere Jurisdiktionen den lokalen Vorschriften unterliegen. Für die Wertpapiere gilt in Kanada eine Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag. Unternehmensnahe Personen können am Geschäft teilnehmen; die Transaktion wird als verbundenengeschäftliche Transaktion gemäss Multilateral Instrument 61-101 behandelt. SATO beabsichtigt, sich auf Befreiungen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre zu stützen.
Die Emissionserlöse sollen für Infrastruktur- und Asset-Akquisitionen, strategische Initiativen, die Finanzierung bestehender Verpflichtungen sowie das allgemeine Working Capital verwendet werden. Das Unternehmen gab zudem eine Schuldenbereinigung mit der Sygnum Bank AG bekannt, bei der seine Tochter Canada Computational Unlimited Inc. CHF 150.000 in bar zahlte und etwa 6,69 Bitcoin übertrug, um eine senior gesicherte Verschuldung zu tilgen. Die Zahlung wurde aus den Emissionserlösen finanziert.
Separate hat SATO eine C$25.000 schwere, beratungsbezogene Schuld durch Ausgabe von 250.000 Units zu je C$0,10 pro Unit an einen fremden Gläubiger beglichen. Alle Transaktionen bleiben behördlichen Genehmigungen unterstellt, einschliesslich der bedingten Zustimmung der TSX Venture Exchange, wobei das Unternehmen eine abschliessende Abwicklung danach anstrebt.
