SailPoint Technologies Holdings (NYSE: SAIL) veröffentlichte am 9. September 2026 die Ergebnisse des zweiten Quartals und zeigte eine weiterhin starke Wachstumskurve aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Lösungen für die Verwaltung von Identitäten und Zugängen in der künstlichen Intelligenz.
Die jährliche recurring revenue belief sich auf 1,231 Milliarden US-Dollar, was 25 % mehr ist als im Vorjahr und 11 Millionen US-Dollar über dem Mittelfeld unserer Prognose liegt. Die SaaS-ARR stieg um 36 % auf 847 Millionen US-Dollar, während die netten neuen SaaS-ARR 66 Millionen US-Dollar betrug, was 34 % mehr ist und 97 % der netten neuen ARR ausmacht und damit über dem prognostizierten Bereich von 90 % bis 95 % liegt.
Der Umsatz aus künstlicher Intelligenz belief sich auf über 70 Millionen US-Dollar und stellte mehr als 30% des Quartalsnettoumsatzes aus neuem Geschäftsfeld dar. Das Unternehmen hatte seine Produkte SailPoint Agentic Acceleration und SailPoint Agentic Fabric Anfang Mai auf den Markt gebracht und positionierte sich damit, um die wachsenden Anforderungen der Unternehmen im Bereich der Agenten-Governance rund um Künstliche Intelligenz zu erfüllen.
Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahr um 17 % auf 309 Millionen USD. Der Umsatz aus SaaS增长 um 34 %. Die bereinigte operative Marge belief sich auf 20,3 %, und der freie Cashflow betrug 37 Millionen USD oder eine Marge von 12,1 %. Die Umsatzertragquote in Dollar betrug 113 %, wobei die Bruttoerhalte sich weiterhin im hohen zweistelligen Bereich bewegte. Die Restperformanceverpflichtungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 30 % auf 1,9 Milliarden USD. Darin enthalten sind aktuelle RPOs in Höhe von 931 Millionen USD, was einem Anstieg von 27 % entspricht.
Das Unternehmen erzielt eine zunehmende Präsenz mit seinen Lösungen für die KI-basierte Identitätssicherheit. In einem Fall hat ein Unternehmen aus dem Fortune 500 einen Beweis der Machbarkeit innerhalb einer Woche erstellt und dabei über 10.000 unbekannte KI-Agenten in Datenquellen entdeckt. Gleichzeitig schloss es eine Multi-Millionen-Dollar-Vertrag über Digital Identity Flex mit der Übernahme von Entro Security. Ein internationales Finanzdienstleistungsunternehmen schloss einen mehrjährigen Vertrag zur Verwaltung von über 300.000 Identitäten. Die Konfiguration des Systems wurde von Wochen auf weniger als 10 Stunden verkürzt.
CEO Mark McClain stellte fest, dass 97% der KI-Agenten nun Zugang zu sensiblen Unternehmensdaten haben, während nur 21% der befragten Organisationen einen hohen Vertrauensgrad in die Steuerung dieses Risikos auswiesen. Die Anforderungen des EU-AI-Gesetzes hinsichtlich menschlicher Überwachung und Auditprotokollierung werden voraussichtlich bereits 2027 durchgesetzt werden, was weitere regulatorische Beachtung verspricht.
SailPoint hat seine Umsatzprognose für das volle Geschäftsjahr 2027 um 11 Millionen USD auf 1,38 Milliarden USD angestiegen, mit einem Umsatz von geschätzten 1,27 Milliarden USD und einem bereinigten EPS von 0,32 USD. Für das dritte Quartal erwartete das Unternehmen ein ARR von 1,29 Milliarden USD, einen Umsatz von 328 Millionen USD, eine bereinigte operativen Marge von 17,7% und ein bereinertes EPS von 0,07 bis 0,08 USD.
Zu seinen langfristigen Zielen für das Geschäftsjahr 2029 bekräftigte das Unternehmen seine Pläne für mindestens 2,1 Milliarden US-Dollar an ARR, 800 Millionen US-Dollar an künstlicher Intelligenz-basiertem ARR, eine mindestens 22%ige regulierte operative Marge und mindestens 400 Millionen US-Dollar an freien Cashflows.
Die Marktkapitalisierung von SailPoint belief sich nach dem Bericht auf etwa 10,09 Milliarden USD, wobei die Aktien beim Kurs von 17,82 USD gehandelt wurden, wobei der Bereich innerhalb von 52 Wochen zwischen 10,30 und 24 USD lag.
