Die Aktien von MongoDB Inc. steigen, nachdem Rosenblatt Securities sein Preisziel von 395 auf 445 US-Dollar angehoben hat, und zwar aufgrund stärkerer als erwartet ausgefallener Ergebnisse im zweiten Quartal und aufwärts revidierter Auskünfte für das Jahr 2027.
Der Anbieter der Datenbank-Software meldete für das Quartal ein Umsatzwachstum von 30% im Jahresvergleich, was wegen etwa 5% höhere Erwartungen von Rosenblatt und der Fachwelt deutlich über den Marktanteichen lag. Die Cloud-Datenbankplattform Atlas wuchs im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29% – also über der vorherigen Prognose von 26% –, und bildet nun 73% des Gesamtumsatzes. Dies ist das fünfte Quartal in Folge, in dem Atlas einen Wachstum von 29% erzielte. Der Umsatz aus lokalen Anschaffungen von Non-Atlas-Technologie stieg in Jahresvergleich um 36%.
Die operative Marge erreichte 24 %, was über die 21 % prognostizierten von Rosenblatt liegt. Das Unternehmen erhöhte auch seine Rentabilitätsprognose für das Geschäftsjahr 2027 um etwa 2 % oder 70 Millionen USD am oberen Ende auf einen Bereich von 2,99 Milliarden bis 3,03 Milliarden USD. Die Wachstumsrate von Atlas für das Geschäftsjahr 2027 wird nun auf 27 % gesteigert, gegenüber der vorherigen Prognose von 25 %, während die Non-Atlas-Einnahmen auf etwa 11 % geschätzt werden, gegenüber zuvor rund 5 %.
Rosenblatts neues Kursziel von 445 US-Dollar steht im Gegensatz zum Schlusskurs des Aktien am Dienstag von 434,21 US-Dollar. Needham behielt sein Kursziel von 430 US-Dollar bei einer Kaufempfehlung, während Canaccord ein Kursziel von 480 US-Dollar festsetzte. Morgan Stanley liess ihr Kursziel von 430 US-Dollar bei einer Übergewichtung bestehen, Guggenheim stand fest bei ihrem Kursziel von 560 US-Dollar bei einer Kaufempfehlung, und Patrick Walravens von Citizens behielt sein Kursziel von 519 US-Dollar bei einer Marktempfehlung mit Übergewicht.
MongoDBs Atlas-Umsatz hat die Marke von 2 Milliarden USD überschritten, und das Unternehmen gewann im Quartal 2.900 neue Kunden. Die Anzahl der Kundinnen und Kunden bei Voyage wuchs im Vergleich zum Vorquartal fast verdreifacht. Das Unternehmen gab auch seine Konsolidierungsprognose für das dritte Quartal bekannt und schätzt das nicht-GAAP-EPS auf 1,57 USD bis 1,61 USD, den operativen Gewinn auf 152 Millionen USD bis 156 Millionen USD und den Umsatz auf 756 Millionen USD bis 761 Millionen USD.
