Reckitt schließt 1,2-Milliarden-Dollar-Tender-Angebot für Mead Johnson-Anleihen 2044

Reckitt Benckiser Group hat am Montag bekannt gegeben, dass es ein Tender-Angebot für die von Mead Johnson Nutrition emittierten Anleihen im Wert von 1,2 Milliarden Dollar mit Laufzeit bis 2044 abgeschlossen hat. Damit sichert sich der Konzern die notwendige Finanzierung, um die Schuld nach der Übernahme der Firma für infantile Ernährung zu refinanzieren.

Das Tender-Angebot, das am Freitag abgeschlossen wurde, ermöglicht es Reckitt, die Anleihen zu einem Aufschlag zum Nennwert zurückzukaufen, was mit der Strategie des Konzerns übereinstimmt, die Kapitalstruktur von Mead Johnson nach der Fusion zu optimieren. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht offengelegt, spiegelt aber den Fokus von Reckitt auf die langfristige Schuldenbewirtschaftung in einer Zeit erhöhter Zinsen wider.

Mead Johnson, eine Tochtergesellschaft von Reckitt seit 2018, hatte die 2044-Anleihen als Teil ihrer unabhängigen Kapitalstruktur emittiert. Das Tender-Angebot folgt den umfassenden Refinanzierungsbestrebungen von Reckitt, um die Zinsaufwendungen in einer höheren Zinsumgebung zu reduzieren. Der Konzern hat nicht angegeben, ob zusätzliche Schulden ausgegeben werden sollen, um die zurückgekauften Anleihen zu ersetzen.

Die Übernahme von Mead Johnson durch Reckitt im Wert von 16,6 Milliarden Dollar im Jahr 2018 bleibt eine der größten im Konsumgütersektor. Das Tender-Angebot unterstreicht die laufenden Bemühungen des Konzerns, seine Bilanz zu strecken und seine finanzielle Flexibilität zu verbessern.