Piper Sandler hat sein Kursziel für Intuit von 250 auf 290 US-Dollar erhöht und begründet dies mit höheren Freikassaflussmargen, wobei jedoch eine Untergewichtung der Aktie beibehalten wird. Die Aktien notierten mit 348,64 US-Dollar, ein Rückgang von 45 % im bisherigen Jahresverlauf.
Die Upgrade erfolgte nach den Quartalsergebnissen von Intuit, die ein Umsatzwachstum von 13,7% gegenüber dem Vorjahr auf 6,1 Milliarden US-Dollar показаen, was den Konsensschätzungen von 11,5% entsprach. Die Gewinn je Aktie belief sich auf 4,03 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 3,58 US-Dollar, während sich der Betriebsergebnismargen auf 33,3% ausdehnte – im Schnitt waren 30,7% prognostiziert worden.
Intuits Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 von 23,396 Milliarden US-Dollar bedeutet eine Wachstumszahl von 9,1 %, was unter der Konsensprognose von 11,1 % und 23,736 Milliarden US-Dollar liegt. Das Unternehmen hat sein Ziel für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Global Business Solutions Group über einen Zeitraum von drei Jahren von 15%-20 % auf 10%-15 % gesenkt und seine Wachstumsprognose für die Consumer Group von 6%-10 % auf 4%-8 % reduziert.
Andere Analysten haben nach den Ergebnissen ihre Ziele angepasst. Mizuho bestätigte die Empfehlung "Outperform" und erhöhte das Kursziel auf 430 US-Dollar, während BMO Capital die Empfehlung "Outperform" bei 412 US-Dollar behielt. Stifel erhöhte ihr Kursziel auf 300 US-Dollar von 275 US-Dollar und liess das Rating "Hold" unverändert. Wells Fargo senkte ihr Kursziel auf 300 US-Dollar von 360 US-Dollar, und Morgan Stanley senkte ihr Kursziel auf 315 US-Dollar von 335 US-Dollar, beide mit dem Rating "Equal Weight".
Piper Sandler weist darauf hin, dass Intuit bei TurboTax DIY, Desktop-Vergleichen, der Vorsicht von Credit Karma und dem langsameren Wachstum von QuickBooks Online mit Herausforderungen konfrontiert ist. Die Firma fügt hinzu, dass die Wiederherstellung des Vertrauens nach dem Misserfolg in unterdessen Quartal Zeit und eine stetige Umsetzung erfordern wird.
