Northern Oil and Gas Inc. (NYSE: NOG) hat Pläne bekannt gegeben, im Rahmen einer privaten Emission Gesamtschulden im Hauptbetrag von 500 Millionen US-Dollar mit fester Zinszahlung zum Jahr 2034 auszustellen.
Das Erlös wird hauptsächlich dazu verwendet, einen Teil der laufenden Kredite des Unternehmens aus der revolvierenden Kreditgarantie zurückzuzahlen, wobei die verbliebenen Mittel für allgemeine unternehmensbezogene Zwecke eingesetzt werden.
Die Senior-Anleihen werden ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer nach Rule 144A oder an nicht US-Bürger gemäß Regulation S des Securities Act of 1933 angeboten. Die Emission wird nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden Bundesgesetzen für Wertpapierangebote angemeldet, und die Anleihen können in den USA nur nach Registrierung oder Anwendung einer entsprechenden Ausnahme verkauft werden.
Das Angebot bleibt unterliegt Markt- und anderen Bedingungen. Northern Oil and Gas beschreibt sich selbst als das größte börsennotierte Unternehmen, das nicht als Betreiber tätig ist, in den Vereinigten Staaten. Es erwirbt Nicht-betriebliche Minderheitsarbeitsinteressen und Mineralrechte in den nordamerikanischen Becken.
