Needham & Co. hat am Montag sein Kursziel für Veeva Systems von 270 auf 310 US-Dollar erhöht und begründet dies mit der zunehmenden Erfolgsquote bei Kunden für die CRM-Lösung Vault sowie einer kontinuierlichen Umsatzsteigerung.
Das Unternehmen bewahrte seine Kaufempfehlung für den Anbieter von Life-Sciences-Software bei, der im am 31. Juli endenden zweiten Geschäftsquartal ein bereinertes EPS von 2,35 USD sowie Umsatz von 928 Millionen US-Dollar meldete. Diese Werte lagen sowohl über die Analystenschätzungen von 2,22 USD pro Aktie als auch von 905,4 Millionen US-Dollar, und der Aktienkurs der Veeva Unternehmensaktien betrug zum Zeitpunkt der Note 244,91 USD und legte in den letzten sechs Monaten rund 35 % zu. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 16 %.
Needham betonte die Einführung von Vault CRM bei zwei Top-20-Pharma-Kunden, Eli Lilly und Biogen, sowie bei Regeneron, das am Rande der Top 20 plaziert ist. Die Firma rechnet mit weiteren Erfolgen bei den verbliebenen noch unternehmensunentschlossenen Top-20-Unternehmen und potenziellen Rückgewinnungen verloren gegangener Top-20-Kunden in den nächsten zwei Jahren. Needham wies außerdem auf die anhaltende Nachfrage nach Veevas Analytikplattform Crossix und den frühen Erfolg der künstlichen Intelligenz-Lösung Falcon als langfristige Wachstumstreiber für die Ziele des Unternehmens bis 2030 hin.
Jefferies erhöhte das Kursziel für Veeva separat von 250 USD auf 295 USD und bewahrte dabei die Kaufempfehlung. Die Bruttogewinnmarge von Veeva bleibt weiterhin hoch bei etwa 75%, was die Skalierbarkeit ihres Abonnement-Modells unterstreicht.
