Lyntris Inc., ein in Falls Church, Virginia ansässiger Verteidigungsausrüster, der sich auf Kampfplatzsensoren und Software spezialisiert hat, hat in einer verkleinerten US-Erstnotierung rund 298 Millionen US-Dollar einbezogen, und das zum Preis unter dem angebotenen Preisbereich.
Das Unternehmen und die verkaufsbereiten Anteilsschafter gaben 17 Millionen Aktien zu einem Preis von 17,50 US-Dollar je Aktie aus, was unter dem ursprünglichen Preisbereich von 19 bis 22 US-Dollar je Aktie lag. Die Emissionsgröße wurde von den ursprünglich geplant 24 Millionen Aktien gekürzt, wobei Lyntris etwa 5,7 Millionen Aktien verkauft und die bestehenden Anteilsschafter ihren Anteil um mehr als 7,8 Millionen Aktien reduzierten.
Lyntris wird am Mittwoch an der New York Stock Exchange mit dem Kürzel "LYNX" gehandelt. Zum 30. Juni 2018 hatte das Unternehmen langfristige Schulden in Höhe von 272 Millionen US-Dollar und meldete im Zuge der sechs Monate ab dem 30. Juni einen Nettoverlust von 13 Millionen US-Dollar bei Umsatze von 241 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 9,7 Millionen US-Dollar bei Umsatze von 179,1 Millionen US-Dollar in derselben Periode ein Jahr zuvor.
Das Unternehmen betreibt mehr als 200 aktive Verteidigungsprogramme, wobei kein einzelnes Programm mehr als 7 % des Umsatzes ausmacht. Matt Kennedy, Senior-Analyst bei Renaissance Capital, dazu: „Verteidigungsunternehmen müssen nachhaltiges Wachstum aus Kernprodukten vorweisen und nicht nur von einzelnen Programmen profitieren, um Investoren anzuziehen. Er betonte außerdem, dass Lyntris seinen Investoren einen Weg aufzeigen muss, um seine Schuldenlast zu verringern. Diese belief sich per 30. Juni auf 272 Millionen US-Dollar.
Das verkleinerte Angebot spiegelt eine allgemeine Vorsicht in den US-IPO-Märkten dieses Jahr wider, in denen mehrere Unternehmen die Transaktionsgrößen in der aktuellen unsicheren Marktlage und angesichts des skeptischen Verhaltens von Anlegern gegenüber den Bewertungen reduziert haben.
