Kepler Cheuvreux hat die Abdeckung der ConvaTec Group PLC mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 286 Pence eingeleitet, was der Vertrauen in die Wachstumskurve des Medizinprodukte-Herstellers widerspiegelt.
Der Broker schätzt, dass sich ConvaTechs Ergebnis je Aktie mit einer niedrigen zweistelligen jährlichen Wachstumsrate weiter verbessern wird, was durch eine erwartete Erholung des Umsatzes und operativen Verbesserungen unterstützt wird. Nach der Ankündigung stieg die Aktie von ConvaTec um 0,4 % auf 228,4 Pence, während der FTSE 250-Index um 0,6 % zulegte.
Kepler erwartet, dass sich das Wachstum von ConvaTec in den kommenden Jahren auf circa 7% erhöhen wird, was von Initiativen wie der Neustrukturierung des Geschäftssegments InnovaMatrix angetrieben wird. Darüber hinaus gehen die Analysten davon aus, dass sich die Margen auf etwa 20% erholen werden, wenn die Restrukturierungsmaßnahmen in Kraft treten, und dass das Unternehmen weiterhin einen stabilen freien Cashflow generiert.
Die Analyse betont das Geschäftsjahr 2027 als Schlüsselzeit für ConvaTec und bietet eine klarere Sicht auf die Umsatzentwicklung und die Trends bei den Kapitalausgaben. Die Ausblick der Bank korrespondiert mit den allgemeinen Erwartungen für den Gesundheitssektor, in dem operative Effizienz und produktiver Innovation weiterhin wichtige Faktoren für die Bewertung sind.
