Die Nationalgesellschaft KazMunayGas und ihre Finanztochter KazMunaiGaz Finance Sub B.V. gaben eine Kaufanfrage für den Rückkauf von bis zu 500 Millionen US-Dollar an ausstehenden 5,375%-Anleihen aus, die am 24. April 2030 fällig werden.
Das Angebot, das von Citigroup Global Markets Limited und J.P. Morgan Securities plc verwaltet wird, zielt darauf ab, Schuldverschreibungen im Gesamtbetrag von 40 % des auszuzahlenden Kapitalbetrags in Höhe von 1,25 Mrd. USD zu erwerben. Die stichtliche Angebotsbewertung beträgt 1.012 USD pro 1.000 USD Kapitalbetrag, einschließlich eines Stichtungszuschlags von 30 USD. Spätere Angebote, die nach dem Stichtag aber vor Ablauf der Frist eingereicht werden, erhalten 982 USD pro 1.000 USD Kapitalbetrag.
Beide Betragssummen schließen Rezessionszinsen ein, die gesondert ausbezahlt werden. Die Angebotserhebung ist nicht von einer Mindestsumme der Schuldverschreibungen abhängig. Schuldverschreibungen, die bis zum vorzeitig festgelegten Zeitpunkt eingereicht werden, erhalten Priorität, während eine Proportionalisierung sein kann, wenn die Gesamtbetrag der korrekt abgegebenen Schuldverschreibungen die Obergrenze von 500 Millionen US-Dollar übersteigt.
Das Unternehmen plant, den Kauf mit vorhandenen Cash-Reserven zu finanzieren und alle erworbenen Schuldverschreibungen zu stornieren. Kroll Issuer Services Limited fungiert als Announce- und Informationsagent.
Der früheste Beitritterschluss und der Rücktrittstermin sind auf den 2. September 2026 um 17:00 Uhr (NYT) festgelegt, wobei eine vorzeitige Abwicklung am 4. September erwartet wird. Die Offerte endet am 18. September 2026, es sei denn, sie wird verlängert oder gekündigt, mit einer abschließenden Abwicklung am 22. September.
