Eine Tochtergesellschaft der Jefferson Capital Holdings hat eine $100-Millionen-Senioranleihen-Emission mit Fälligkeit im Jahr 2030 eingeleitet, wie aus regulatorischen Unterlagen hervorgeht.
Die Anleihen werden von einer indirekt vollständig von Jefferson Capital Holdings kontrollierten Tochtergesellschaft unter einem am 2. Mai 2025 datierten Indenturvertrag ausgegeben und werden zunächst auf einer senior unbesicherten Grundlage von gewissen der Ausgabegesellschafts domesticen eingeschränkten Tochtergesellschaften garantiert. Die Emission folgt einer vorherigen Emission von $500 Millionen an 8,250-Prozent-Senioranleihen bis 2030 unter demselben Indenturvertrag.
Die Einnahmen aus den neuen Anleihen werden verwendet, um einen Teil der ausstehenden Kreditlinien unter der Ausgabegesellschafts Kreditlinien zu tilgen, wobei die verbleibenden Mittel zur Unterstützung von allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden. Jefferson Capital hat auch darauf hingewiesen, dass sie in Zukunft möglicherweise unter der Kreditlinie wieder Kredite aufnehmen, um Portfolios zu kaufen und Akquisitionen zu finanzieren.
Die Anleihen wurden nicht unter dem US-Securities Act registriert und werden nur an qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Regel 144A angeboten. Darüber hinaus wird die Emission an nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß der Regulation S des Securities Acts durchgeführt.
