Die italienische Industriemetallgruppe KME Group Spa hat Berenberg und UniCredit SpA beauftragt, für ihren Kupfer-Nickel-Produzent Cunova GmbH in Frankfurt eine Initial Public Offering durchzuführen, bei der eine potenzielle Bewertung von bis zu 1 Milliarde EUR (1,2 Milliarden USD) erwartet wird.
Die geplante Börsnotierung, die möglicherweise im Jahr 2026 oder 2027 stattfinden könnte, befindet sich noch in einem frühen Stadium und könnte noch geändert werden, erklärt es Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. Weitere Banken könnten dem Unterzeichnungs-Syndikat beitreten, wenn der Prozess sich entwickelt.
KME, das an der Börse von Mailand unter dem Börsenkürzel BIT:KME notiert ist, stellt Halbzeuge aus Kupfer her, die in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der E-Mobilität eingesetzt werden. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr eine Produktion von mehr als 250.000 Tonnen. Cunova GmbH operiert als Teil des erweiterten Metalle-Portfolios von KME und spezialisiert sich auf Kupfer-Nickel-Legierungen.
Die Notierung in Frankfurt wäre ein strategischer Schritt für KME, da das Unternehmen seine Präsenz an den Kapitalmärkten ausbauen und möglicherweise mehr Wert aus seiner Kupfer-Nickel-Sparte herausholen möchte, da die Nachfrage nach Spezialmetallen, die in Technologien für die Energiewende verwendet werden, hoch ist.
