James Hardie Industries hat am Donnerstag angekündigt, sein europäisches Wand-und Bodenplattengeschäft Fermacell für 840 Millionen Euro an Holcim zu verkaufen. Mit dieser Transaktion will das Unternehmen den Schuldenabbau beschleunigen und Kapital an die Anteilseigner zurückgeben.
Die Transaktion, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden soll, unter Vorbehalt der regulatorischen und Mitarbeiterbefragungen, wird James Hardie bei aktuellen Wechselkursen rund 980 Millionen US-Dollar an Bargeldbesitz bringen. Das Unternehmen plant, etwa 600 Millionen US-Dollar des Erlöses zum Tilgung von Schulden zu verwenden, um sein Ziel zu realisieren, den Nettogewichtsmittel bis zum 30. September 2027 auf unter 2,0x zu senken. Zudem ermächtigte James Hardies Verwaltungsrat zu einem Abgabeverfahren für Aktien im Volumen von 250 Millionen US-Dollar, bei dem Aktien über Open-Market-Transaktionen, beschleunigte Rückkäufe oder andere Methoden erworben werden, die von der Geschäftsleitung festgelegt werden.
James Hardie plant, seine europäischen Steinwollebetriebe zu schließen und damit sein Portfolio auf die langfristigen Wachstumsziele auszurichten. Die Vermarktung folgt einer strategischen Überprüfung zur Konzentration auf Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und der Verbesserung der Erträge. Aaron Erter, CEO von James Hardie, sagte, die Transaktion werde die Bilanz stärken und Fermacell für einen weiterhin erfolgreichen Verlauf unter der Eigentumsführung von Holcim positionieren.
Christian Claus, CEO von Fermacell und Präsident von James Hardie Europe, wird das Unternehmen auch nach dem Verkauf weiter leiten. Holcim sagte, die Übernahme ergänzt das Portfolio der Bauwerke und unterstützt die modularen Baukonzepte. Es wird erwartet, dass der Deal einen Beitrag zum Margen und der Rendite auf das investierte Kapital nach Schließen bringen wird.
Goldman Sachs beriet James Hardie zur Transaktion, DLA Piper fungierte als Rechtsberater. Die Vereinbarung umfasst die Marken fermacell und Aestuver.
