Die International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) hat die Umstellung ihrer 1,125%-igen senioren unbesicherten wandlungsfähigen Anleihen mit 2028 fester Laufzeit abgeschlossen und die restlichen Anleihen annulliert, nachdem die Anleiheinhaber die Wandlungsrechte vollständig ausgeübt haben.
Das Unternehmen teilte am 5. Juni 2026 mit, dass es alle Bonds am 21. Juli 2026 einlöse, doch die Bondinhaber entschieden sich stattdessen dafür, ihre Anteile in Aktien der IAG umzuwandeln. Nach dem Umwandlungsfälligkeitsdatum vom 16. Juli 2026 entschied sich die IAG, die Wandlungsanforderungen durch Zahlungen zu erfüllen und keine neuen Aktien auszugeben. Die endgültige Alternative in bar wurde am 27. August 2026 ausgezahlt, sodass keine Bonds dieser Serie mehr im Umlauf waren.
Die Anleihen mit der ISIN XS2343113101 hatten einen Kupon von 1,125% und waren ursprünglich für 2028 fällig. IAG gab den Geheimhaltungsstatusbezogenen Hinweis zum Anleiheumwandlungsplan am 11. Mai 2026 bei der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde CNMV bekannt. Die Transaktion schliesst die Handhabung des konvertierbaren Instruments durch das Unternehmen ab, das vor dem Conversion-Prozess gehandelt wurde.
