Helium Evolution Incorporated (TSXV: HEVI, OTCQB: HEEVF) hat eine Privatplatzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wie das Unternehmen am Montag erklärte.
Das Calgary-basierte Unternehmenemite 166.666.667 Einheiten zu einem Preis von 0,15 USD pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer普通股 und einem Warrant besteht. Die Warrants ermöglichen den Inhabern, zusätzliche ordinary shares zu einem Preis von 0,30 USD für drei Jahre ab dem Abschlusstag zu kaufen, vorbehaltlich einer Beschleunigungsoption, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs 0,50 USD für 30 aufeinanderfolgende Handelstage erreicht oder übersteigt. Bestimmte neue interne Warrants enthalten eine Sperrklausel, um Übungen zu verhindern, die es nach den Richtlinien der TSX Venture Exchange zu einer neuen Kontrollkraft befähigen könnten.
Die neuen internationalen Investoren stellen 23,7 Millionen US-Dollar des Finanzierungsbedarfs bereit. Drei Investoren erwarb je rund 15 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf verdünnter Basis. Henry Maxey und Tough Investments Limited kauften je 49.310.000 Stammaktien und je 49.310.000 Optionsscheine zu einem Preis von 7,40 Millionen US-Dollar, während Alan Howard, der vorher nicht an der Emission beteiligt war, 49.310.000 Einheiten für den gleichen Betrag erworben hat. Die Unternehmensinnensen beteiligten sich mit 230.000 US-Dollar. Pro rata Beteiligung und Vereinbarungen über die Nominierung auf den Unternehmensrat wurden mit Maxey, Howard und Tough Investments Limited abgeschlossen, um ihre Anteilssichten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig mindestens 10 % der Stammaktien zu behalten.
Helium Evolution zahlte Auctus Advisors LLP eine Barprovision in Höhe von 1,18 Millionen US-Dollar und emittierte 6.317.200 Finder-Warrants zur Zeichnung durch bestimmte Investoren. Die emittierten Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäss den anwendbaren Wertpapiergesetzen.
Die Erträge werden für die Exploration und Entwicklung der Helium-Assets in Saskatchewan, Bohrungen und Infrastruktur-Investitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
