Gossamer Bio Inc. (NASDAQ: GOSS) hat einen meilensteinbasierten privaten Platzierungsfinanzierung im Wert von bis zu 250 Millionen Dollar an Bruttoerlösen abgeschlossen, die von 150 Millionen Dollar an verpflichteter Kapital angeführt wird.
Der erste 25 Millionen Dollar ist für Sonntag geplant, mit einem zusätzlichen 125 Millionen Dollar, das an die Annahme der FDA der neuen Wirkstoffanmeldung für seralutinib bei der pulmonalen arteriellen Hypertonie bis 2026 geknüpft ist. Die NDA-Submission ist für September 2026 geplant, und wenn sie akzeptiert wird, würde das gesamte 150 Millionen Dollar dieses Jahr erhalten.
Die Nettoerträge, kombiniert mit bestehendem Cash, werden die Finanzierung bis 2028 durchführen. Die Finanzierung umfasst Optionsscheine, die bei der FDA-Zulassung von seralutinib ausgeübt werden können, die bis zu 100 Millionen Dollar an zusätzlichen Bruttoerlösen erzeugen könnten, wenn sie bei 0,187 US-Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Diese Optionsscheine laufen 30 Tage nach der FDA-Zulassungsmitteilung oder fünf Jahre nach der Ausgabe, je nachdem, was zuerst eintritt.
Bei der ersten Abschluss wird Gossamer Bio Pre-Funded-Optionsscheine für 25 Millionen Dollar bei 0,1399 US-Dollar pro Optionsschein ausgeben. Der zweite Abschluss' Optionsscheinpreis wird dem kleineren von 0,1399 US-Dollar oder dem fünf-Tage-Volumen-Weighted-Average-Preis der Aktien der Gesellschaft vor dem Abschluss entsprechen, abzüglich des Ausübungspreises.
Die Finanzierungsrunde umfasst die Beteiligung von EcoR1 Capital, 683 Capital Partners LP, RA Capital Management, Coastlands Capital, Samsara BioCapital und Rock Springs Capital. Leerink Partners und Cantor fungieren als gemeinsame Platzierungsagenten.
