Equity Trustees verzeichnete im Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2026 endete, ein jährliches Wachstum des Nettobetriebsgewinns nach Steuern um 32,7 % auf 49,9 Millionen australische Dollar, trotz eines Rückgangs des steuerlich geregelten Konzerngewinns um 20,5 % auf 26,4 Millionen australische Dollar. Die Einnahmen aus den fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhten sich um 9,4 % auf 167 Millionen australische Dollar, während die verwalteten, beaufsichtigten und administrativen Mittel um 15,1 % auf 191 Milliarden australische Dollar stiegen.
Der in Melbourne ansässige Treuhänder und Anbieter von Vermögensdiensten verwies bei seiner Abteilung für Treuhand-und Vermögensdienste auf ein zweistelliges Umsatzwachstum von 12%. Dies erfolgt vor allem auf Basis der Aktivitäten im Bereich Erbe und Gesundheit. Die Corporate Trustee Services erfolgten 104 Neuanlagen und Depotverträge, darunter neun börsennotierte Anteile, und die Gesamtportefeuilles unter Verwaltung steigen um 26 Milliarden australische Dollar. Die EBITA-Marge stieg auf 33% gegenüber 30,6% im Vorjahr, wobei die Geschäftsführung betonte, dass die Marge bei Ausschluss der Kosten für die nicht mehr betriebenen Pensionskassen bis auf 36% gestiegen wäre.
Die unwirtschaftlichen Geschäfte, wozu die Fonds Shield und First Guardian Master zählen, hatten einen Einfluss auf die Ergebnisse. Der Konzern verbuchte eine nicht-kaufmännische Wertminderung in Höhe von 13,1 Millionen AUD und vorsteuerliche Verluste von 12,7 Millionen AUD aus seinen Dienstleistungen als Vorsorgeverwalter, die von 6 Millionen AUD an Beratungs- und Rechtgebühren betroffen waren. Die geschätzten Nettoinvestitionsverluste der Mitglieder in Shield und First Guardian beliefen sich auf etwa 144 Millionen AUD. WEG-Schäden wurden akzeptiert, während die First Guardian-Schäden noch von der Versicherungsgesellschaft geprüft werden.
Equity Trustees kündigte ausserdem an, ihr Geschäft in der Bereich der Verwaltungsverträge für Altersvorsorge bis zum Geschäftsjahr 2027 aufzugeben, wobei die Gesamtkosten des Unternehmens ab dem Geschäftsjahr 2028 erwartetlich sinken werden. Der Verwaltungsrat wird derzeit zwei unverbindliche Übernahmeangebote von TPG und BGH Capital evaluieren; eine Aktualisierung ist für den nächsten vier Wochen vorgesehen. Die Aktien des Konzerns gaben um 0,89 % auf 21,10 AUD nach, in der Nähe des unteren Endes ihres 52-Wochen-Ranges zwischen 14,70 AUD und 30,44 AUD.
Die Dividenden für das Jahr beliefen sich auf 0,76 AUD pro Aktie, vollständig auf den Kontostand bezogen, mit einer Ausschüttungsquote von 77 %, innerhalb des Zielbereichs des Vorstands von 70 % bis 90 %. Die Gesellschaft erhöhte auch ihre Spenden um 23,6 % auf 210 Millionen AUD, darunter 140 Millionen AUD an philanthropische Zuwendungen.
