Der US-Dollar behielt am Dienstag einen stabilen Kurs gegenüber den meisten G10-Währungen, obwohl die Handelsbänder weiterhin eng blieben und sich die Konsolidierung in der dritten Sitzung in Folge fortsetzte. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben sich nach Berichten über Diskussionen zwischen Iran und Oman über einen Übergangsrahmen für die Wiedereröffnung der Hormuschlucht etwas entspannt, während die USA keine unmittelbare Eskalation ankündigten, indem sie sich darauf vorbereiteten, dass Diplomaten wieder in regionalen Botschaften einkehren können.
Die Handelskonflikte zwischen den USA und Kanada eskalierten, nachdem gescheiterte Verhandlungen erneut einen Handelskrieg auslösten und den Kanadischen Dollar auf ein neues Wochen-Tief trieben. Der US-Dollar handelte nahe der Marke von CAD1,3870, nach einem Schlusskurs von letzt Woche bei CAD1,3760. Der Dollar profitierte von stärkeren US-Zinsen, wobei Analysten eine zusätzliche Aufwärtsbewegung im nordamerikanischen Handel als wahrscheinlicher bewerteten.
Bei Währungspaaren in G10:
Der Euro konsolidierte sich über 1,1660 Dollar nach dem Handel in einem 30-Pip-Bereich über 1,1650 Dollar am Montag. Es hielt sich unterhalb von 1,1680 Dollar und war am Dienstag früh noch stark, wobei Optionen in einer Gesamtmenge von etwa 1 Mrd. € bei 1,1675 Dollar während der Sitzung ausgelaufen waren.
Der Dollar stärkte sich gegenüber dem Yen und stieg kurzzeitig auf über den 20-Tage-Durchschnitt bei ¥158,75, was das erste Mal seit der Intervention im Vormonat war. Der Yen schwächte sich trotz der Zinserhöhung in Japan ab, und der Dollar bewegte sich auf dem Niveau von ¥159, wo Optionen im Wert von etwa 985 Millionen US-Dollar ausliefen.
Der Sterling blieb unter Druck, wobei die Unterstützung bei 1,3620 Zolle abgebaut wurde, nachdem er sich innerhalb des Monatsbereichs von 1,3620-1,3655 Zolle konsolidiert hatte. Ein Bruch unterhalb dieses Niveaus könnte 1,3580-1,3600 Zolle freilegen, wobei Optionen im Wert von 525 Millionen Pfund bei 1,3625 Zolle abgerechnet werden.
Der australische Dollar erholte sich auf 0,7185 US-Dollar, nachdem er vorübergehend unter 0,7140 USD gefallen war, unterstützt durch solide Juli-Daten zum Verbraucherpreisindex. Seit Ende Mai wurde er nicht über 0,7200 US-Dollar gehandelt.
Die Währungen der aufstrebenden Märkte entwickelten sich unterschiedlich. Das mexikanische Peso konsolidierte sich nahe des oberen Endes seines jüngsten Bereichs und bewegte sich zwischen 16,9250 MXN und 16,9660 MXN, nachdem es diesen Monat 2,4 % an Wert gewonnen hatte. Der Auslandshuagen stabilisierte sich innerhalb des Bereichs von CNH6,7150–CNH6,7210, während die indische Rupie um 0,35 % gewann, da die Ölpreise zurückgingen und die Intervention der Zentralbank weiter anhielt.
Die globalen Aktien gaben kaum nach, da die Zinsen für europäische und US-Anleihen sich stabilisierten. Die Börsen in Asien-Pazifik bewegten sich größtenteils in die Höhe mit Ausnahme von Australien, Indien und Singapur. Die Benchmark-Zinsen für 10-jährige Anleihen in Südkorea und Neuseeland fielen um mehr als vier Basispunkte, während die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen nahe 4,65% verblieben, nachdem sie am Montag bei 4,63% geschlossen hatten.
Die Rohstoffe bewegten sich unterschiedlich. Gold konsolidierte nahe bei 4600 USD, nachdem es nicht in der Lage war, die Gewinne über 4700 USD zu halten, während Silber von einem Drei-Tage-Tief nahe 67,45 USD zurückkehrte und an der 69-USD-Markierung handelt. Die West Texas Intermediate-Rohöl sinkte auf 79,60 USD und kehrte mehr als die Hälfte seines Kursanstiegs vom 5. August zurück.
Für 8.30 Uhr EDT stehen US-Wirtschaftsdaten an, darunter die Ausgaben für den privaten Konsum, die voraussichtlich um 0,1 % monatlich steigen, sowie der Kern-PCE-Deflator, der einen Anstieg von 0,2 % erwartet, was die jährliche Wachstumsrate von 3,3 % unverändert lässt. Die Zentralbank Mexikos veröffentlicht am späten Vormittag der nordamerikanischen Sitzung ihren Quartalsbericht zur Inflation, in dem möglicherweise aktualisierte makroökonomische Prognosen enthalten sind.
Der CPI in Australien stieg im Juli um 1,0 % monatlich und verlangsamt damit den Jahresdurchschnittsanstieg auf 3,5 %. Dies ist der niedrigste Wert seit November 2023. Die führenden Konjunkturindikatoren in Japan und die PPI-Preise für Dienstleistungen zeigten kaum Reaktion des Markts, obwohl die Swap-Märkte weiterhin eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan nächsten Monat einpreisen.
