Cloudflare soll laut Berichten $2.175 Milliarden über Wandelanleihen aufnehmen

Cloudflare Inc. teilte am Dienstag mit, dass es ein Angebot von Senior‑Wandelanleihen im Volumen von $2.175 billion bepreist habe, das voraussichtlich bis 2031 läuft.

Die Anleihen, die laut Angaben mit einem Zinssatz von 0.00 % pro Jahr verzinst werden, können nach Wahl des Unternehmens in bar, Aktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden. Die Erlöse aus dem Angebot sollen laut Angaben für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter mögliche Akquisitionen und das Betriebskapital.

Das Angebot soll voraussichtlich am oder um den May 15, 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen. J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC und Morgan Stanley & Co. LLC fungieren als gemeinsame Bookrunner für die Transaktion.

Wandelanleihen ermöglichen Emittenten im Vergleich zu herkömmlichen Schuldtiteln geringere Zinskosten, da Investoren das Umwandlungsrecht im Austausch für ein potenzielles Eigenkapital‑Upside akzeptieren. Die Struktur erlaubt es Cloudflare, Zinszahlungen in bar aufzuschieben, während Kapital aufgenommen wird.

Cloudflare, das Internet‑Infrastruktur‑ und Sicherheitsdienste anbietet, habe laut Berichten eine starke Nachfrage nach seinen Produkten verzeichnet, da die Unternehmensakzeptanz cloudbasierter Lösungen weiter zunimmt.