Celularity Inc. (NASDAQ: CELU) hat mehr als 10 Millionen US-Dollar durch eine private Platzierung von senioren gesicherten conversiblen Anleihen und beiliegendene Optionsschreibe einbringen können, wie das Unternehmen am 24. September mitteilte.
Der in Florham Park, New Jersey ansässige Entwickler von zellulären Therapien meldete, dass der erste Abschluss Einnahmen in Höhe von über 10 Millionen USD generiert. Der umfassendere Restrukturierungsplan umfasst bis zu 25 Millionen USD an neuen Kapitalinvestitionen und die Umstrukturierung von etwa 3 Millionen USD an bestehendem Schulden, fügte er hinzu.
Nach den Bedingungen werden diese Anleihen 24 Monate nach der Emission fällig und zahlen eine jährliche Zinsenrate von 10%. Sie sind zunächst in Aktien der Klasse A umgerechnet, und zwar zu einem Preis von 1,50 USD pro Aktie. Fünfjährige Warrants, die gemeinsam mit den Anleihen ausgegeben werden, sind zunächst zum gleichen Preis von 1,50 USD pro Aktie ausübbar, teilt das Unternehmen mit.
MuseCell Innovations Pte. Ltd. hat an der Finanzierung teilgenommen, wobei die Odeon Capital Group LLC als Platzierungsagentur fungierte.
Celularity hat laut Unternehmen den monatlichen Cash-Burn um mehr als 1 Mio. USD reduziert durch Personaloptimierung und Umverteilung von Ressourcen. Das Unternehmen geht davon aus, im ersten Quartal 2027 einen positiven monatlichen operativen Cashflow zu erzielen, angetrieben durch den erwarteten Anstieg der Produktionsumsätze und die Ausbringung des bestehenden Lagerbestands an Zellenprodukten.
Das Management schätzt, dass der Bestand von cenplacel-L, einer klinischen Zelltherapie, die aus Plazentazellen gewonnen wird, einen potenziellen Verkaufswert von rund 40 Millionen USD aufweist.
Philip A. Barach tritt in den Verwaltungsrat des Unternehmens ein, in dem er neben den bestehenden Mitgliedern Robert J. Hariri und Peter H. Diamandis sitzen wird. Der neu konstituierte Verwaltungsrat umfasst fünf Mitglieder, wobei zwei zusätzliche Direktoren später ernannt werden. Die Ernennung bleibt bis zur Erfüllung der anwendbaren Anforderungen, einschliesslich des Protokolls 14f-1 über Informationserklärungen, vorbehalten.
