Der Vermögensverwalter ARK Invest tokenisiert seinen ARK Venture Fund (ARKVX) über den Infrastrukturanbieter Securitize und fügt sein Portfolio privater und öffentlicher Beteiligungen an Technologieunternehmen zu den Blockchain-Rails hinzu.
Der Fundus bietet qualifizierten Investoren Zugriff auf Unternehmen wie OpenAI, Anthropic, Stripe und Databricks. Die tokenisierten Interessen werden zunächst auf Ethereum eingeführt und werden sich später auf andere Netzwerke ausdehnen, wie die Unternehmen заявиten.
ARK hat im vergangenen Jahr eine strategische Investition in Securitize getätigt und zugestimmt, weitere regulierte Produkte im Rahmen dieser Vereinbarung auf die Blockchain zu bringen.
„Die Bereitstellung des ARK Venture Funds auf der Blockchain ist eine natürliche Fortsetzung unserer Mission, den Zugang zu technologisch gestützter disruptiver Innovation zu demokratisieren“, erklärte Cathie Wood, Gründerin, CEO und Chief Investment Officer von ARK, in einer Mitteilung.
Für Carlos Domingo, CEO von Securitize, bietet der Fonds eine Möglichkeit, eine diversifizierte Ausrichtung auf private Technologieunternehmen mit hohem Bedarf zu erreichen. "Wenn Sie nicht wissen, ob OpenAI oder Anthropic den KI-Wettbewerb gewinnen werden, haben Sie hier beide in einem diversifizierten Pool", sagte Domingo gegenüber CoinDesk TV.
ARKVX ist ein aktiv verwaltetes Intervallenfonds, das in private und börsennotierte Unternehmen investiert. Die Tokenisierung führt nicht zu einer Platzierung der Aktien der zugrundeliegenden Unternehmen auf der Blockchain oder einer freien Handelsmöglichkeit; die Investoren erhalten stattdessen eine blockchainbasierte Darstellung ihres Fondsinteresses.
"Die zugrunde liegenden Vermögenswerte bleiben weiterhin privat, doch die Investitionen der Endbenutzer werden liquide sein", sagte Domingo. Securitize plant, eine tägliche Netto-Vermögenswertrendung bereitzustellen und den Handel mit Anteilen der Fonds auf Blockchain-basierten Märkten zu ermöglichen.
Dieser Schritt folgt auf eine Welle von Anlagemanagern aus Wall Street, die Investmentprodukte auf Blockchains bringen. Frühere Initiativen, darunter die Fonds BUIDL von BlackRock und BENJI von Franklin Templeton, konzentrierten sich auf US-Staatsanleihen und Geldmarktprodukte. Jetzt erweitern Unternehmen die Tokenisierung auf Aktien und private Märkte.
Die Analysten von Citi gehen davon aus, dass tokenisierte Wertpapiere sich bis 2030 im Rahmen ihres Basisszenarios auf 5,5 Billionen US-Dollar erhöhen könnten.
Die Branche erhielt letzte Woche einen regulatorischen Schub, als die Securities and Exchange Commission eine fünfjährige "Innovationsbefreiung" bekanntgab, die es bestimmten tokenisierten US-Aktien erlaubt, an speziell dafür entworfenen onchain-Plätzen gehandelt zu werden, was den Firmen einen weiteren Weg zur Erprobung von blockchainbasierten Wertpapieren bietet.
