Die grössten kanadischen Banken meldeten besser als erwartet earnings im dritten Quartal, wobei die Scotiabank und die Bank of Montreal doppelt-stelliges Umsatz- und Gewinnerhöhungen verzeichneten, obwohl sich durch wachsende Handelskonflikte mit den USA neue Unsicherheiten ergeben haben.
Scotiabank lag an der Spitze des Sektors mit einem justierten Gewinn je Aktie von CAD 2,28, was einer Überschreitung der Schätzungen um 9,6 % entspricht, während die Umsätze um 12 % gegenüber dem Vorjahr auf CAD 10,54 Milliarden anstiegen. Der Nettoertrag stieg um 17 % auf CAD 2,95 Milliarden, unterstützt durch eine Steigerung der verwalteten Vermögen um 16 % auf CAD 474 Milliarden und einen Anstieg der Ergebnisse im Bereich Global Wealth Management um 23 %. Der Eigenkapitalrendite des Instituts lag bei 14,2 % und übertraf damit seinen Zielwert, der bereits vorzeitig erreicht wurde. Der Anteilsgewinn von Ebene 1 (Common Equity Tier 1) belief sich auf 13,1 %. Scotiabank gab im Quartal 8,6 Millionen Aktien für CAD 1 Milliarden zurück und zinslose Dividenden von CAD 1,4 Milliarden an die Anteilseigner aus, insgesamt beliefen sich die Auszahlungen an die Anteilseigner auf CAD 2,4 Milliarden.
Die Bank of Montreal meldete ein justiertes EPS von CAD 3,96, was 5,9% über den Forecasten lag, mit einem Umsatzanstieg um 11% auf CAD 9,96 Mrd. und einem Nettoeinkommen, das um 22% im Jahresvergleich stieg. Die Kapitalrendite erreichte 14,0%, während das Nettoeinkommen von Kapitalmarktpapieren um 45% stieg. Die Bank kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 25 Millionen Aktien, was etwa 3,6% ihres Umlaufkapitals entspricht, an, das ab September 2026 beginnt, und erhöhte ihre quartalsmässigen Dividende um 5% auf CAD 1,71 pro Aktie.
Beide Banken profitierten von der dynamischen Aktivität auf den Kapitalmärkten. Die Division Global Banking and Markets der Scotiabank erreichte einen Rekordquartal, nachdem die Ergebnisse um 37 % anstiegen und die Umsätze um 32 % gestiegen sind, was vor allem durch die Volatilität, Fusionen und Übernahmen sowie die demands zur Absicherung der Kunden im Zusammenhang mit den anhaltenden Handelskonflikten zwischen Kanada und den USA geschah. Die USA haben am 22. August 50 % Zölle auf 20 Milliarden kanadische Dollar an kanadischen Waren verhängt, was zu Vergeltungshandlungen geführt hat und den Ausblick des Sektors weiter unter Druck gesetzt hat.
Scott Thomson, CEO der Scotiabank, betonte die Wachstumskraft der Bank und erklärte, dass sie die 14%ige Rendite auf das Eigenkapital nicht als Obergrenze ansieht. Der CET1-Ratio der Bank blieb mit 13,1% weiterhin stark, während der Anteil der Rückstellungen für Kreditverluste auf 52 Basispunkte gesunken ist, und damit um 9 Basispunkte im Vergleich zum Vorquartal. Der CET1-Ratio von BMO belief sich auf 13,0%, und die Rückstellungen für Kreditverluste fielen auf 722 Millionen Kanadiener (CAD) von 739 Millionen CAD im vorherigen Quartal.
