Bunge Ltd. hat eine 600 Millionen US-Dollar teure Senior-Noten-Emission mit Laufzeit bis 2031 abgeschlossen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Die Ausgestaltung der Emission, einschließlich des Kuponsatzes und der Rendite, blieb in der Ankündigung ungenannt. Die Noten sind unbesicherte Senior-Schulden von Bunge und rangieren gleichberechtigt mit den anderen unbesicherten Senior-Schulden des Unternehmens.
Die Einnahmen aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Tilgung von Schulden und der Finanzierung von Working-Capital, wie Bunge mitteilte. Das Agrarunternehmen gab nicht an, ob die Emission Teil eines umfassenderen Refinanzierungsstrategie- oder Investitionsplans ist.
Bunge, ein weltweit führender Anbieter von Ölsaatenverarbeitung, Getreidehandel und Lebensmittelzutaten, hat keine weiteren Details zu den Anlegerinteressen oder den Preisbenchmarking-Verfahren mitgeteilt. Die Noten sollen in den kommenden Tagen ausgegeben werden, vorausgesetzt, die üblichen Abschlussbedingungen werden erfüllt.
Die unbesicherten Senior-Schulden von Bunge werden von S&P Global Ratings mit BBB und von Moody’s Investors Service mit Baa2 bewertet, was von beiden Ratingagenturen eine stabile Perspektive widerspiegelt. Bunges letzte gemeldete langfristige Schulden beliefen sich auf etwa 4,5 Milliarden US-Dollar, wie aus den letzten Quartalszahlen hervorgeht.
