Boliden AB erklärte sich bereit, durch eine Aktienumwandlung eine Mehrheitsbeteiligung in Nexa Resources S.A. zu erwerben, wobei Votorantim S.A. seine kontrollierende Beteiligung an den schwedischen Metallproduzenten verkauft.
Gemäss den Vereinbarungen bekommt Votorantim 0,250 neu emittierte Boliden-Aktien für jede Nexa-Aktie. Damit erwirbt Boliden mit Abschluss der Transaktion einen Anteil von 64,68 % an Nexa. Votorantim behält rund 7 % der Gesamtaktien und der Stimmrechte von Boliden nach der Transaktion.
Nexa wird weiterhin als eigenständige juristische Einheit operieren und weiterhin an der New York Stock Exchange notiert sein. Das Managementteam sowie ein siebenköpfiges Aufsichtsratsgremium bleiben erhalten. Vier der Aufsichtsratsplätze werden von direktoren gehalten, die mit Boliden verbunden sind. Votorantim hat das Recht, einen Vertreter für die Wahl in Bolidens Aufsichtsrat vorzuschlagen, vorbehaltlich der notwendigen Genehmigungen.
Der Abschluss des Geschäftes wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erfolgen, unter Vorbehalt der Genehmigungen durch die Aktionäre von Boliden und Nexa, der regulatorischen Zulassungen sowie der Wahl eines neuen Vorstands von Nexa. Goldman Sachs beriet Nexa bei der Transaktion, während Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP als Rechtsberater fungierte.
Boliden plant, innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss eine freiwillige Übernahmeanfrage aufzugeben, um die restlichen Nexa-Aktien, die von Minderheitsaktionären gehalten werden, zu erwerben. Der Angebotspreis basiert auf dem Wechselverhältnis von 0,250 und dem 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis der Boliden-Aktien an der Nasdaq Stockholm vor Abschluss. Darüber hinaus wird Boliden innerhalb von sechs Monaten verpflichtende Übernahmeangebote für bestimmte, in Peru notierte Tochtergesellschaften von Nexa einleiten, wie es peruanischem Recht entspricht.
