BofA Securities erhöhte sein Kursziel für Box auf 42 US-Dollar von 39 US-Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung, da sich die AI-gestützte Adoption der Content Management-Plattform des Unternehmens beschleunigt.
Der Aktienkurs lag zuletzt bei 33,55 USD, was einen Aufwärtspotenzial von etwa 25 % zum neuen Ziel entspricht und die 52-Wochen-Hoch bei 33,88 USD nähert. Box meldete im zweiten Geschäftsquartal Einnahmen in Höhe von 321,1 Millionen USD, was höher war als die Wall-Street-Schätzung von 319,33 Millionen USD. Die regulierten Margen beliefen sich auf 0,40 USD je Aktie und entsprachen somit den Kurserwartungen. Der Umsatz in festen Währungen legte sich nach fünf Quartalen in Folge um 11 % gegenüber dem Vorjahr zu, nachdem er im Vorquartal noch um 10 % gestiegen war.
Die Netzbindung erreichte 106%, das höchste Niveau in 13 Quartalen, während der Umsatzwachstum um 9% im Vergleich zum Vorjahr und um 11% in konstanten Währungen stieg. Die Bruttomargen blieben bei nahezu 80% und das Management erhöhte seine Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2027 um 10 Mio. USD oder 0,8%, nachdem ein Erlösergebnis um 2 Mio. USD übertroffen worden war.
BofA bezeichnete den Enterprise Advanced -Tier von Box als einen entscheidenden Treiber für den Fortschritt in der Artifzientiallernen und wies auf die grösseren Ausrollungen, die erweiterteten Sitzzahlen und die höheren Preise pro Sitz hin. Die Bank verwies auch darauf, dass die Street-Schätzungen für das Wachstum von 2028 und 2029 mit 8,7% beziehungsweise 8,8% zunehmend konservativer seien. Die Überzeugung von BofA, dass Box in der Lage ist, den Obergrenzen seines Langfristziels von 10 bis 15 Prozent Umsatzwachstum zu erreichen, wurde nach den Resultaten gestärkt.
Weitere Analysten folgten dem Beispiel: DA Davidson erhöhte seinen Kursziel von 29 auf 50 US-Dollar, UBS von 29 auf 37 US-Dollar, während RBC Capital seinen Kursziel von 26 US-Dollar und die Einschätzung "Underperform" beibehielt und auf Wettbewerbsdruck verwies.
