Baird erhöhte sein Kursziel für Salesforce von 225 US-Dollar auf 275 US-Dollar und behielt seine Bewertung mit „Outperform“, wobei positive Ergebnisse im zweiten Quartal und einen verbesserten Ausblick für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2027 genannt wurden.
Das Upgrade folgt auf den Report von Salesforce, wonach der organische Umsatz in den letzten zwölf Monaten um fast 11 % gewachsen ist, und die Bruttomargen auf 77,64 % gehalten wurden. Das Unternehmen hat auch seine Organischen Umsatzprognosen erhöht, was die Erwartungen einer beschleunigten Wachstums in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres untermauert – eine Entwicklung, die laut Baird bis dato von der Marktseite stark in Frage gestellt wurde.
Die Aktie von Salesforce handelte am 25. August mit 205,51 USD, was ein Rückgang von 1,70 % für die Sitzung bedeutete, wobei das trailing Price-Earnings-Verhältnis bei 23,86 liegt. Die noch ausstehenden Performance-Verpflichtungen in konstanten Werten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 14 %, was sowohl die 10-%-Prognose als auch die vorherige 13%-Prognose des Managements übertreffe, stellte Mizuho fest.
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehörten das weitere Momentum bei Slack, Agentforce und Data Cloud sowie Verbesserungen bei der Kundenbindung. Salesforce kündigte außerdem eine Partnerschaft mit Anthropic unter dem Namen "Claudeforce" an und baute seine Headless-Strategie aus.
Andere Analysten passen ihre Zielpreise nach den Ergebnissen an: Stifel erhöhte sein Ziel auf 275 USD, Mizuho auf 265 USD, BMO Capital auf 260 USD, DA Davidson auf 200 USD und Wells Fargo auf 230 USD, wobei dieses Unternehmen seine Bewertung auf"Equal Weight"behalten hat.
Die jährliche wiederkehrende Umsatzentwicklung von Agentforce stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als 240%, während die Erfüllungsverpflichtungen zum ersten Mal seit dem dritten Quartal 2026 die Erwartungen übertreffen, betonte BMO Capital. Baird hat für Anfang September ein Treffen mit der Unternehmensführung geplant, vor dem die Dreamforce-Konferenz stattfindet.
