Der größte Versicherungsmakler Australiens, die Steadfast Group, hat einen Kaufwert von 7,7 Milliarden AUD (5,51 Milliarden USD) akzeptiert, den ein US-amerikanisches Konsortium unter Führung der privaten Beteiligungsfirma KKR gemeinsam mit der Amwins Group und der Dragoneer Investment Group durchführt.
Das Angebot belagt Steadfast bei 6 A$ pro Aktie, was einem Aufschlag von 51,9 % entspricht zum Schlusskurs am 9. Juni, der letzte Handels-Sitzung vor der Offenlegung des nicht verbindlichen Angebots von Dragoneer und Amwins. Das Konsortium wird die Geschäfte von Steadfast aufteilen, wobei Amwins das Geschäft der Versicherungsagentur übernimmt und Dragoneer die Kontrolle über den Maklersektor übernimmt.
Das Board von Steadfast hat den Aktionären einstimmig empfohlen, den Deal zu bewilligen, sofern keine überlegenen Angebote gestellt werden und eine unabhängige Bewertung die Gerechtigkeit des Angebots bestätigt. Die Transaktion soll nach behördlicher und aktionärlicher Genehmigung im Dezember abgeschlossen werden.
Die Transaktion folgt einer Periode mit gesteigertem M&A-Aktivität im australischen Versicherungsvertriebssektor, da globale Investoren etablierte Broker-Plattformen im Hinblick auf stabile Cashflows und wiederkehrende Erlösmodelle ins Visier nehmen.
