AstraZeneca PLC hat einen Eurobond-Darlehen in Höhe von 2,55 Milliarden Euro über ihre Tochtergesellschaft AstraZeneca Finance LLC angeboten, mit Laufzeiten in vier Tranchen zwischen 2030 und 2038.
Das Angebot umfasst eine Tranche in Höhe von 700 Millionen Euro, die am 1. März 2030 fällig wird und einen Kupon von 3,402% bietet, sowie eine Tranche in Höhe von 600 Millionen Euro, die am 1. September 2032 fällig wird und einen Kupon von 3,652% bietet. Eine Tranche in Höhe von 500 Millionen Euro, die am 1. September 2035 fällig wird, hat einen Kupon von 3,923%, während eine Tranche in Höhe von 750 Millionen Euro, die am 1. September 2038 fällig wird, einen Kupon von 4,169% bietet.
Die Nettoerlöse aus der Emission sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was mit der langfristigen Finanzierungsstrategie von AstraZeneca in Einklang steht. Die Anleihen wurden am Sonntag gekauft und werden voraussichtlich am 1. September 2026 geschlossen, unter Berücksichtigung üblicher Bedingungen.
Das Programm mit Euro-Mittelsterminnotenschuldverschreibungen baut die Emission aus, wobei die Schuldverschreibungen auf die offizielle Liste der Financial Conduct Authority der Vereinigten Königreiches aufgenommen und auf dem Main Market der Londoner Börse gehandelt werden. Die Schuldverschreibungen sind nicht bei der U.S. Securities Act von 1933 registriert und können in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahme verkauft werden.
Als Joint Book-Running Manager für die Transaktion wurden Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International und Morgan Stanley genannt. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, UK, ist ein biopharmakologisches Unternehmen, das sich auf verschreibungspflichtige Mittel für die Onkologie, seltene Krankheiten und biopharmaka konzentriert.
