Ares Management Corp. untersucht die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), wie eine Bloomberg-Meldung berichtet. Die Verhandlungen sind im Gange, ein Abschluss der Vereinbarung ist jedoch nicht sicher.
Das in Los Angeles ansässige Ares verwaltet rund 671 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten und meldete im Juli ein Rekordquartal bei der Einbringung von Mitteln. Ein erfolgreicher Deal würde die Expansion von Ares in Europa ermöglichen, einer Region, in der die Energie-Nachfrage in Zusammenhang mit dem Wachstum der Infrastruktur für künstliche Intelligenz und einer umfassenderen Industrialisierung stark anstieg.
CIP wurde 2012 von Jakob Baruel Poulsen und drei Partnern gegründet, die von der Offshore-Wind-Abteilung von Ørsted A/S gekommen waren. Das Unternehmen wird von seinen Gründern im Mehrheitsbesitz gehalten, wobei der dänische Windturbinenhersteller Vestas Wind Systems A/S 2020 einen Anteil von 25 % erworben hat.
CIP verwaltet rund 43 Milliarden Euro, was etwa 49,4 Milliarden US-Dollar entspricht, in 15 Fonds. Das globale Portfolio umfasst den ersten kommerziellen Offshore-Windpark der Vereinigten Staaten, Windenergieanlagen in Spanien im Massstab von Energieversorgern sowie Offshore-Windleitungen auf Irland, Taiwan und in Kalifornien.
Die potenzielle Transaktion spiegelt einen allgemeineren Trend unter führenden Managern alternativer Vermögenswerte wider, die eine stärkere Exponierung gegenüber Realvermögen suchen, da institutionelle Investoren ihr Kapital mit weniger Managern konsolidieren. Infrastrukturinvestitionen wie Offshore-Windparks, Glasfasernetze und Gebührenwege arbeiten üblicherweise auf Basis langfristiger, inflationsbindender Leasingverträge und Lizenzverträge und bieten so stabile Ertragszuwendungen sowie eine Absicherung gegen Volatilität der Märkte.
