Eine von KI getriebene Strategie zur Auswahl von Aktien kleiner Unternehmen erzielte im August fast 6% Rendite, mehr als doppelt so viel wie die 2,39% der Russell 1000, da die ausgewählten Aktien überproportionale Gewinne erzielten.
Das im November 2023 eingeführte ProPicks AI-Modell hat seither eine kumulative Rendite von 189,85% erzielt und das S&P 500 um 108,66 Prozentpunkte übertroffen. Die Strategie wird derzeit als Teil eines Werbe-Abonnements angeboten, das weniger als 8 US-Dollar pro Monat kostet, was einen Rabatt von bis zu 55% bedeutet.
Zu den Top-Performern im August gehörte Mativ Holdings, das um 41,47 % stieg, nachdem sich das Ergebnis je Aktie um 47,1 % übertrafen hatte. Der Umsatz erreichte 531,8 Mio. USD, und der freie Cashflow stieg um 24 %. Ramaco Resources stieg um 40,89 %, unterstützt durch einen Umsatzeinbruch von 8,3 % auf 144,8 Mio. USD und einen sequenziellen Anstieg des EBITDA um 19 %, während die Bergbaukosten unter 100 USD pro Tonne blieben.
Peabody Energy ging im August um 29,22 % aufwärts und stellte damit eine wöchentliche Steigerung von 9,1 % ein, da die Einnahmen im zweiten Quartal 1 Mrd. USD erreichten, ein Zuwachs von 12,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Aktie, die bei knapp 23 USD pro Aktie gehandelt wird – rund 56 % ihres 52-Wochen-Hochs – hat ein Preis-/Buchwert-Verhältnis von 0,81. Der Konsens-Ziel von Wall Street liegt bei 34 USD. Das Unternehmen verfügt über 575 Mio. USD an Bargeld, seine Schulden wurden auf 335 Mio. USD reduziert, und es erhielt rund 700 Mio. USD Unterstützung durch den Bund im Rahmen des Gesetzes über die Rüstungsproduktion. Die Metallurgiefelder von Centurion sollen im zweiten Halbjahr 2026 wieder voll auf ein optimales Niveau kommen, was die Aufwärtsbewegung von 13 % bei der Stromerzeugung mit Kohlekraftwerken im Zusammenhang mit der zunehmenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Datacentern infolge der Umsatzsteigerung abbildet.
Haemonetics stieg im August um 26,63% und erreichte damit einen Gesamteinsatz von 98,61% seit der Aufnahme in den Index. Unterstützung erhielt das Unternehmen von den Ergebnissen für das erste Quartal mit einem EPS von 1,14 USD bei einem Umsatz von 339,4 Millionen USD, einer organischen Wachstumsrate von 8% im Segment Plasma sowie einem langfristigen Versorgungsvereinbarung mit CSL Plasma.
Inspire Medical Systems stiegen im August um 21,63% und verzeichneten pro Woche ein Plus von 6,4%, nachdem EPS von 0,24 US-Dollar gegenüber einem Verlust von 0,09 US-Dollar erwartet wurde, mit Umsätzen von 211,1 Millionen US-Dollar – einer Steigerung von 30% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das volle Jahr auf einen Bereich von 783 Millionen US-Dollar bis 795 Millionen US-Dollar. Vor der Auswahl wurde die Aktie zu etwa 34% ihres 52-Wochen-Hochs nahe einem Eintrittspreis von 68 US-Dollar gehandelt. Der jährliche Umsatz des Unternehmens für das Finanzjahr 2025 stieg um etwa 14% auf 912 Millionen US-Dollar, das EBITDA wuchs um mehr als 50% und die Ergebnisse im vierten Quartal übertrafen die Erwartungen um mehr als 140%, mit Ergebnismargen nahe 85% und einem PEG-Ratio von 0,07. Der gesamte adressierbare Markt für ihre Produkte überschreitet 10 Milliarden US-Dollar.
Die überdurchschnittliche Performance der KI-Strategie steht im Kontrast zu breiteren Aktienbenchmarks wie dem S&P Midcap 400, der im selben Zeitraum um 1,14 % gestiegen ist. Die Erfolgsrate des Modells seit seiner Inbetriebnahme erhielt in einem Umfeld grösserer Marktvolatilität die Aufmerksamkeit, einschliesslich der jüngsten Erholung von Nvidia aus ihrer längsten täglichen Verlustserie seit September 2022.
