Les actions de Zentalis Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ : ZNTL) ont chuté de 6% en trading précoce lundi après que la société a annoncé une offre publique de 150 millions de dollars de nouvelles actions ordinaires.
La firme de biotechnologie a indiqué qu'elle compte utiliser les bénéfices nets de l'offre pour des fins de gestion générale, notamment des acquisitions potentielles, des recherches et développement, ainsi que des capitaux de roulement. Les souscripteurs ont un option de 30 jours pour acheter un supplément de 22,5 millions de dollars d'actions.
Zentalis, qui se concentre sur le développement de thérapies à molécule de petite taille pour l'oncologie et d'autres maladies, n'a pas précisé le prix de l'offre dans son dépôt. Les actions de la société avaient déjà chuté de 2% en trading régulier vendredi, clôturant à 22,50 dollars.
Les offres publiques diluent généralement les actionnaires existants, car les nouvelles actions augmentent le nombre total d'actions en circulation. Les analystes ont noté que si le capital pouvait soutenir la chaîne de valeur de Zentalis, l'effet de dilution pèse souvent sur les prix des actions à court terme.
La société n'a pas communiqué le prix final de l'offre ni le nombre exact d'actions à vendre. L'offre est soumise aux conditions du marché et aux approbations réglementaires.
Zentalis Pharmaceuticals n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
