Webull Financial LLC a détaillé le cadre opérationnel de son nouveau service de portefeuille géré, offrant une vue d'ensemble sur la façon dont les comptes d'investissement discrétionnaires seront structurés et alloués.
Selon la plateforme de trading, le service utilisera un système basé sur des règles pour répartir automatiquement les fonds des clients entre une palette diversifiée de fonds échangeables (ETF) et de titres individuels, avec des allocations adaptées aux profils de risque prédéfinis. Les investisseurs pourront choisir entre des paramètres de risque conservateurs, modérés ou agressifs, chacun correspondant à un mélange d'actifs spécifique. La société a indiqué que la rebalancement des portefeuilles se produira trimestriellement ou lorsque des changements significatifs du marché déclencheront des franchissements de seuil.
Webull a souligné que la fonctionnalité de portefeuille géré est conçue pour les investisseurs passifs et actifs, offrant une alternative sans contact pour le trading autonome tout en maintenant l'exposition à des segments de marché larges. Le service sera disponible pour les clients disposant d'un solde de compte supérieur à un seuil minimum non divulgué.
La plateforme de trading n'a pas fourni de benchmarks de performance spécifiques ou de structures de frais pour le service de portefeuille géré dans son annonce. Webull a indiqué que des détails supplémentaires, y compris les exigences d'éligibilité et les calendriers de frais, seraient publiés dans les semaines à venir avant la mise en œuvre complète du service.
Cette mesure s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie, où les plateformes de trading s'élargissent leurs offres d'investissement discrétionnaires pour concurrencer les conseillers en investissements robotisés et les plateformes de gestion de patrimoine traditionnelles.
