WaterBridge a fixé le prix d'une offre de notes senior non garantes de 150 millions de dollars à un taux de coupon de 6,5%, selon un document déposé auprès des autorités compétentes.
Ces notes, émises pour un terme de 2034, serviront à financer des objectifs généraux de la société, notamment des initiatives de croissance et le refinancement de dettes existantes. Cette émission suit l'expansion stratégique de la société dans les projets d'infrastructure de l'eau et des eaux usées à travers l'Amérique du Nord.
Les revenus générés par cette offre soutiendront la trésorerie de WaterBridge, qui a cité son pipeline d'actifs contractés comme un facteur clé de sa visibilité à long terme en matière de revenus. Les notes ont un taux d'intérêt fixe de 6,5%, payable à raison de deux versements par an, avec une maturité finale prévue pour juin 2034.
Les banques d'investissement ont agi en tant que joint bookrunners sur cette opération, même si les souscripteurs spécifiques n'ont pas été divulgués dans le document. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires.
WaterBridge, filiale de l'entreprise d'investissement Ares Management, n'a pas fourni de détails supplémentaires sur la demande des investisseurs ou les répartitions d'allocation.
