Les actions de Vogenx Inc. ont débuté leur vie en bourse jeudi à 13 $ par action, confirmant le prix fixé par les courtiers pour son offre publique d'achat (OPA) lancée mercredi.
Cette entreprise de biotechnologie basée à Newport Beach, en Californie, a émis son OPA à 13 $ par action, ce qui lui a permis de récolter environ 130 millions de dollars et d'atteindre une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars en tenant compte de la dilution totale. L'offre comprenait 10 millions d'actions ordinaires, auxquelles s'ajoutaient 1,5 million d'actions réservées aux courtiers pour un éventuel exercice de l'option d'achat en excès.
Les courtiers, menés par Morgan Stanley et J.P. Morgan, ont agi en qualité de bookrunners conjoints pour ce deal. L'entreprise compte utiliser les fonds issus de l'OPA principalement pour financer des recherches et développement, des essais cliniques et des besoins généraux de la société.
Les actions de Vogenx ont ouvert à 13 $ sur la bourse Nasdaq sous le code VGNX, ce qui indique que l'action n'a pas connu d'appreciation ou de dépréciation immédiate par rapport au prix d'émission. Le volume de transactions a été faible en début de séance, reflétant les dynamiques typiques des sociétés biotechnologiques nouvellement cotées.
Cette OPA fait suite à une tendance plus large de listings biotechnologiques en 2024, alors que les entreprises cherchent à capter des capitaux pour avancer leurs thérapies de pipeline dans un marché volatile.
