UBS a annoncé lundi que l'équipe consultative The Schultz, basée à Phoenix, Arizona, a été incluse dans la liste des Top 250 équipes de gestion de patrimoine privé de Barron’s pour 2026. Cette reconnaissance marque la deuxième année consécutive où l'équipe a obtenu une place sur la liste annuelle, qui évalue les sociétés en fonction de critères tels que les actifs clients, la croissance et la qualité des services fournis.
L'équipe The Schultz, dirigée par des conseillers dans la division de gestion de patrimoine privé d'UBS, sert des clients à haut revenu en Arizona. L'inclusion de l'équipe suit un processus de revue mené par Barron’s, qui évalue les conseillers financiers à travers les États-Unis pour la liste annuelle. Les critères incluent la fidélité des clients, la taille de l'équipe et la largeur des services offerts aux clients.
UBS, une société de services financiers mondiale, n'a pas divulgué de chiffres spécifiques sur les actifs clients ou les données de revenu liées à la performance du groupe The Schultz. La société a mis l'accent sur la détermination de l'équipe à fournir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées comme un facteur contributif à la reconnaissance.
Les classements de Barron’s sont largement considérés comme un benchmark d'excellence dans l'industrie de la gestion de patrimoine privé. La liste 2026 sera publiée dans le numéro de septembre du magazine, avec The Schultz Group rejoignant d'autres équipes de rang supérieur à travers le pays.
