Star Bulk Carriers Corp., une société maritime grecque, a conclu son placement public initial sur Euronext Athens, en levant 100,4 millions d'euros net après déduction de 7,4 millions d'euros de frais de cotation et d'offre. Le montant total des fonds recueillis s'élève à 107,8 millions d'euros (124,4 millions de dollars), constitué de 105,4 millions d'euros provenant d'un placement public et de 2,5 millions d'euros provenant d'un placement parallèle destiné à des investisseurs sélectionnés. Les actions ont été cotées sur le marché principal d'Euronext Athens et enregistrées dans le système de titres dématérialisés d'Euronext Securities Athens.
Le prix d'ouverture de l'entreprise sur Euronext Athènes a été aligné sur le prix de clôture de la journée précédente sur le Nasdaq Global Select Market, calculé selon le taux de référence EUR/USD publié par la Banque centrale européenne. La cotation respectait le règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis pour les transactions dans les pays étrangers destinées aux investisseurs non américains.
Les fonds seront principalement alloués à l'expansion de la flotte de navires de Star Bulk. Une somme de 57,02 millions d'euros (65,8 millions de dollars) est réservée à la réalisation des 37,9 millions d'euros (43,7 millions de dollars) restants d'un plan d'investissement de 94,92 millions d'euros (109,5 millions de dollars) pour trois navires en construction, dont la finition est prévue pour 2026. Un montant supplémentaire de 43,4 millions d'euros (50,11 millions de dollars) sera utilisé pour financer l'achat de nouveaux navires – soit de nouveaux navires ou de navires d'occasion – par les filiales, le déploiement étant prévu dans les 24 mois suivant l'introduction en bourse.
Cette inscription marque l’entrée de Star Bulk sur Euronext Athènes, ce qui élargit son accès aux marchés européens de capitaux tout en conservant sa présence sur le Nasdaq Global Select Market.
