Silence Therapeutics a annoncé la fixation du prix d'une offre publique de 175 millions de dollars portant sur des actions de dépôt américaines (ADS) au prix de 13,50 $ par ADS.
La société biotechnologique cotée à Londres a indiqué qu'elle émettrait 12,96 millions d'ADS, représentant chacune une action ordinaire, dans le cadre de cette opération. Cette transaction devrait générer des produits bruts d'environ 175 millions de dollars, les produits nets étant affectés au financement des programmes de développement clinique et aux besoins généraux de l'entreprise.
Cette offre fait suite à des consultations de marché préalables et reste soumise aux conditions de clôture habituelles. Silence Therapeutics n'a pas divulgué les commissions des preneurs fermes ni les détails de l'allocation dans son communiqué.
Les ADS sont cotées sur le marché Nasdaq Global Select sous le mnémonique SLN. Silence Therapeutics développe des thérapies à base d'ARN, avec un portefeuille axé sur les maladies rares et les applications en oncologie. Le principal candidat de l'entreprise, le SLN360, fait l'objet d'essais de phase II pour des indications cardiovasculaires.
Cette opération intervient dans un contexte d'intérêt accru des investisseurs pour les actions du secteur des biotechnologies, en particulier celles qui font progresser les plateformes basées sur l'ARN. Silence Therapeutics a déclaré pour la dernière fois une position de trésorerie de 184 millions de dollars lors de ses publications trimestrielles les plus récentes.
