Savers Value Village Inc. a fixé le prix d'une offre publique secondaire de 2 millions d'actions ordinaires à 10 dollars par action, générant un produit brut de 20 millions de dollars pour les actionnaires vendeurs.
L'offre a été tarifée à la date du [date], avec des banques garantes menées par BofA Securities et Truist Securities agissant en qualité de co-tenants de livre associés. Des actionnaires existants, y compris des fonds gérés par Bardin Hill Investment Partners, percevront le produit de cette vente.
Les actions sont proposées et vendues exclusivement à titre secondaire, aucun nouveau capital n'étant levé par l'entreprise. Savers Value Village exploite un réseau de magasins d'articles d'occasion aux États-Unis et au Canada, axé sur la revente de biens donnés.
La clôture de l'offre est prévue pour le [date], sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le produit de la vente sera utilisé par les actionnaires vendeurs pour les besoins généraux de leur entreprise.
