Reckitt achève un offre de rachat de 1,2 milliard de dollars pour les notes Mead Johnson 2044

Reckitt Benckiser Group a annoncé lundi avoir achevé une offre de rachat pour les notes de 1,2 milliard de dollars émises par Mead Johnson Nutrition, dûes en 2044, sécurisant ainsi un financement pour refinancer la dette en conséquence de son acquisition de la société de nutrition infantile. L'offre de rachat, qui s'est clôturée vendredi, permet à Reckitt de racheter les notes à un prix premium par rapport au prix nominal, alignant ainsi sa stratégie pour optimiser la structure de capital de Mead Johnson après la fusion. Les termes financiers n'ont pas été divulgués, mais cette opération reflète la focalisation de Reckitt sur la gestion à long terme de sa dette dans un contexte de coûts d'emprunt élevés.

Mead Johnson, une filiale de Reckitt depuis 2018, a émis les notes 2044 dans le cadre de sa structure de capital autonome. L'offre de rachat suit les efforts de refinancement plus larges de Reckitt pour réduire les coûts d'intérêts dans un environnement à taux élevé. La société n'a pas précisé si d'autres dettes seraient émises pour remplacer les notes rachetées.

L'acquisition de Mead Johnson par Reckitt pour 16,6 milliards de dollars en 2018 demeure l'une des plus importantes dans le secteur de la santé et de la consommation. L'offre de rachat souligne les efforts continus de la société pour simplifier son bilan et améliorer sa flexibilité financière.