Playtech lève 350 M€ à 5,5 % alors qu'elle réduit sa dette

Playtech PLC (LSE : PTEC) a procédé à une offre de bond coté à hauteur de 350 millions d'euros de créances garanties à un coupon de 5,5%, qui a pris fin le lundi 15 septembre 2026. Les notes, échéant en 2031, permettront de rembourser l'intégralité des 300 millions d'euros d'obligations garanties à court terme échéant en 2028 à un coupon de 5,875%, en couvrant la prime de remboursement et les intérêts accumulés, ainsi que les frais de transaction. Le reste du produit servi servira à des fins d'exploitation courantes. La mise en liste de cette obligation reste soumise à l'approbation de la liste officielle et du marché mondial d'Euronext Dublin.