Les actions d'Harte Hanks Inc. ont bondi vendredi après que la société ait accepté d'être acquise pour 5 $ par action dans un accord à l'effet de paiement intégral évaluant l'entreprise à environ 230 millions de dollars.
La transaction, annoncée après la fermeture des marchés américains jeudi, a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Harte Hanks. La société a indiqué qu'elle recommanderait aux actionnaires de voter en faveur de l'accord, qui devrait être clos dans la première moitié de 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.
Harte Hanks, un fournisseur de services de gestion de l'expérience client et de marketing, n'a pas divulgué l'identité de l'acquéreur. Les actions de la société ont augmenté de 4,2 % dans le commerce avant la clôture vendredi, prolongeant les gains de la clôture de jeudi.
Les analystes ont noté que l'offre de 5 $ par action représente un premium d'environ 15 % par rapport au prix de clôture d'Harte Hanks mercredi. La société a été cotée à un prix inférieur à sa valeur comptable ces derniers mois, ce qui en fait une cible attractive pour les acquéreurs potentiels.
L'accord souligne la consolidation en cours dans le secteur des services de marketing, où les entreprises cherchent à acquérir une taille pour rivaliser avec leurs concurrents plus importants. Harte Hanks opère dans un segment de niche de l'industrie, axé sur des solutions d'engagement client fondées sur des données.
Les termes de l'acquisition n'ont pas été divulgués au-delà du prix par action et de la valeur totale. Harte Hanks a indiqué qu'elle fournirait des informations supplémentaires dans un dépôt réglementaire à venir.
La société, fondée en 1923, emploie environ 1 500 personnes en Amérique du Nord et sert des clients dans les secteurs des services financiers, de la santé et du commerce.
