Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. a réalisé une émission de 300 millions de francs suisses sur le marché suisse en obligations à haut rendement non garanties, les notes étant mises en vente à la Bourse suisse SIX.
Les bons à cinq ans portent un coupon annuel fixé à 107 points de base au-dessus du taux de référence applicable, avec une rendement de 1,73 %. Les fonds recueillis par cette émission seront utilisés à des fins générales de l'entreprise, pour réduire le coût de son dette et accroître sa flexibilité financière.
S&P Global Ratings a attribué à FEMSA une note de crédit BBB+, tandis que Fitch Ratings a accordé à l'émetteur la note A sur la tranche.
Basée à Monterrey, au Mexique, FEMSA est active dans les secteurs de la distribution et des boissons dans 18 pays. Son empreinte en matière de distribution comprend les magasins OXXO au Mexique, en Amérique latine, aux États-Unis et dans cinq pays européens ainsi que les pharmacies dans quatre pays d'Amérique latine. Par l'intermédiaire de Coca-Cola FEMSA, elle est le plus grand distributeur franchiseur de produits Coca-Cola au monde en termes de volume. FEMSA compte plus de 369 000 employés.
