Duke Energy a levé 1,75 milliard de dollars via une offre de droits de souscription en actions

Duke Energy a fixé le prix d'une offre de droits de souscription en actions à 1,75 milliard de dollars, une opération visant à renforcer la structure de capital de l'entreprise et à soutenir les investissements prévus.

Cette offre consiste en des droits de souscription en actions, une sécurité hybride qui se convertit généralement en actions ordinaires à terme, permettant aux émetteurs de financement flexible tout en différant la dilution immédiate. Les termes du contrat ont été finalisés à la clôture du marché mardi, les détails de tarification étant divulgués dans un dépôt réglementaire.

Les recettes de l'offre seront utilisées pour financer des projets de croissance et gérer les obligations de dettes, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Duke Energy, un important opérateur d'énergie américain, a défini un plan de dépenses de capitaux à long terme axé sur la modernisation du réseau, l'intégration de l'énergie renouvelable et les améliorations de l'infrastructure.

Les analystes ont noté que les offres de droits de souscription en actions constituent un outil de levée de capitaux courant dans le secteur de l'énergie, en particulier pour les sociétés disposant de flux de trésorerie stables et d'horizons d'investissement à long terme. La structure permet aux émetteurs d'accéder à des capitaux équivalents à l'action sans impact immédiat sur le bénéfice par action, la conversion en actions ordinaires se produisant progressivement.

Cette offre suit les activités de financement récentes de Duke Energy, notamment les émissions d'obligations et les arrangements de facilités de crédit, dans le cadre de sa stratégie globale pour maintenir la flexibilité financière face à des taux d'intérêt en hausse et à une surveillance réglementaire accrue.