Le dollar a atteint un nouveau sommet depuis deux mois le 24 septembre, soutenu par les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait prochainement augmenter les taux d'intérêt, après que plusieurs décideurs aient signalé que l'inflation demeure une préoccupation.
L'indice du dollar a augmenté de 0,14 %, pour atteindre 101,27, après avoir touché 101,34, marquant une quatrième progression quotidienne consécutive. Face au franc suisse, le dollar a gagné 0,4 %, s'élevant à 0,8289, son niveau le plus élevé depuis mai 2025, alors que la Banque nationale suisse a maintenu son taux directeur stable et a rejeté l'inflation alimentée par le Moyen-Orient comme une menace pour la stabilité des prix en interne.
Les rendements des titres du Trésor américains sont restés à des niveaux élevés, même après avoir diminué suite aux mouvements forts vus la séance précédente. Le rendement du bond à 30 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis juin 2004, tandis que celui du bond à 10 ans a atteint sa cote la plus forte en près de deux décennies, après la publication de données indiquant l'accélération de l'activité des entreprises et la montée de la pression inflationniste.
Les attentes du marché concernant une nouvelle hausse de la FED sont montées à 64,2 %, contre 55,4 % la semaine dernière, selon CME FedWatch. La probabilité d'une augmentation d'au moins 25 points de base à la réunion d'octobre a grimpé après que le président de la Fed de New York, John Williams, ait déclaré qu'il était raisonnable d'attendre une nouvelle hausse des taux porte avant la fin de l'année, et que la président de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a averti que les pressions inflationnistes persistantes deviendront de plus en plus difficiles à dompter au fil du temps où elles persisteront. La présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a également fait part de la possibilité de hausses supplémentaires.
"Nous avons le deux ans en tête d'un intervalle post-2008, nous avons les 30 ans qui affichent un pic de 22 ans et le dix ans en haut de son niveau de 19 ans", a dit Joseph Trevisani, analyste principal chez FXStreet. "Je ne pense pas que les traders FX aient besoin de connaître beaucoup plus que ça."
Les données sur le marché du travail ont soutenu la vigueur du dollar. Les demandes initiales de chômage ont diminué de 1 000 pour tomber à 197 000, ce qui est inférieur aux 201 000 prévus, ce qui laisse croire que le marché de l'emploi a continué de se maintenir à un niveau stable.
Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 4%, contribuant ainsi aux inquiétudes inflationnistes dans un contexte où les négociations entre les États-Unis et l'Iran semblent peu avancées. Trevisani a noté que la Fed envisage au-delà du choc énergétique immédiat et prend en compte la croissance économique prévue pour le troisième trimestre.
Par ailleurs, l'euro a chuté de 0,05%, atteignant 1,1374 dollar. La banque centrale norvégienne a augmenté les taux d'intérêt jeudi, et la banque centrale suédoise a signifié qu'elle devrait suivre dans la foulée avant la fin de l'année. La couronne norvégienne s'est renforcée de 0,27% par rapport au dollar, à 9,503, tandis que la couronne suédoise s'est affaissée de 0,1% à 9,92 dollars.
Le yen japonais a baissé de 0,3% à 158,75 contre le dollar. La ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que les principes qui guident l'intervention coordonnée du Japon et des États-Unis en juillet demeuraient inchangés, même si l'humeur des investisseurs restait fragile après la hausse des taux de la Banque du Japon la semaine dernière, qui n'a pas pu convaincre les marchés qu'un cycle de resserrement plus rapide s'annonce.
