Bunge Ltd. a fixé un offre de notes senior d'une valeur de 600 millions de dollars échéant en 2031, a-t-elle déclaré lundi.
Les conditions de l'offre, y compris le taux de coupon et le rendement, n'ont pas été divulguées dans l'annonce. Les notes constituent des obligations non garanties senior de Bunge et se classent par égalité de rang avec les autres dettes non garanties senior de la société.
Les produits de l'offre seront utilisés à des fins générales de la société, y compris le remboursement de dettes et le financement du capital de travail, a indiqué Bunge. L'entreprise n'a pas précisé si l'émission fait partie d'une stratégie de refinancement plus large ou d'un plan d'investissement stratégique.
Bunge, leader mondial dans le traitement des graines d'huile, le commerce de grains et la fourniture d'ingrédients alimentaires, n'a pas fourni d'informations supplémentaires sur la demande des investisseurs ou les indicateurs de prix à l'époque de l'annonce. Les notes sont attendues à être émises dans les prochains jours, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les dettes non garanties senior de Bunge sont évaluées BBB par S&P Global Ratings et Baa2 par Moody's Investors Service, reflétant un aperçu stable de la part de ces deux agences. Le dernier rapport de Bunge sur ses dettes à long terme se montait à environ 4,5 milliards de dollars au moment de ses derniers dépôts trimestriels.
